Το βιβλίο αυτό γραμμένο από τον Π. Μέρλαν, αφηγείται την πολύπλοκη ιστορία της εξέλιξης της ελληνικής φιλοσοφίας που οδήγησε στον Πλωτίνο, αρχίζοντας από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Εδώ εξετάζονται με πληρότητα ο Μέσος Πλατωνισμός και οι Ύστεροι Πυθαγόρειοι, φιλοσοφικά ρεύματα, που η άμεση και έμμεση επίδρασή τους, υπήρξε ίσως ευρύτερη από εκείνη του ίδιου του Πλωτίνου. Η πραγματεία κλείνει με τον παλαιότερο σύγχρονο του μεγάλου παγανιστή φιλοσόφου, τον χριστιανό Ωριγένη, πιθανώς μαθητή του ίδιου δασκάλου, του Αμμωνίου Σακκά, του οποίου η σκέψη έχει κατά κάποιον τρόπο σημεία επαφής με εκείνη του Πλωτίνου, παρ' όλο που είναι τελείως διαφορετική από πολλές άλλες απόψεις.