Μια κραυγή συντάραξε το Δάσος. Ο Τόρακ έμεινε ακίνητος. Δεν ήταν ούτε το σκούξιμο μιας αλεπούς, ούτε το ουρλιαχτό ενός λύγκα που έψαχνε το ταίρι του. Ήταν κραυγή ανθρώπου ή η κραυγή ενός πλάσματος που κάποτε ήταν άνθρωπος. Ενώ ο τρόμος αργοσάλευε μέσα του, ο Τόρακ είδε το φως να λιγοστεύει ανάμεσα στα δέντρα. Ο Τόρακ είναι ένα αγόρι που ξεχωρίζει από τα άλλα. Ένα αγόρι που συνεννοείται με τους λύκους. Το αγόρι που θα αφανίσει τους Ψυχοφάγους ή θα πεθάνει προσπαθώντας να τους καταστρέψει. Ο φόβος παραμονεύει στο Δάσος. Ακόμα και η ανάσα του καλοκαιριού στάζει δηλητήριο. Κανείς δε γνωρίζει την αιτία και μόνο ο Τόρακ μπορεί να βρει τη γιατρειά. Αυτή η αναζήτηση τον οδηγεί στη θάλασσα, στα μυστηριώδη νησιά όπου κατοικεί η φατρία της Φώκιας. Εδώ, ο Τόρακ θα αναμετρηθεί με μια αόρατη απειλή και θα ξεσκεπάσει μια προδοσία που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του.