13ος αιώνας, Κωνοταντινούπολη. Δύο χιλιάδες ενετικά πλοία αγκυροβολημένα οτον Κεράτιο Κόλπο μεταφέρουν τα στρατεύματα της Τέταρτης Σταυροφορίας. Μέσα στα τείχη όλοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για επίθεση, για πολιορκία ή για περαστικούς Σταυροφόρους, στους οποίους θα μοσκοπουλήσουν τα αγαθά τους. Ο γελωτοποιός Φέστε, μετά την επιτυχημένη αποκάλυψη της συνωμοσίας εναντίον του έκπτωτου αυτοκράτορα Ισαάκιου, αναμένει με αγωνία τις εξελίξεις. Αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο Φιλοξενητής, ανώτερος αξιωματούχος του νυν αυτοκράτορα Αλέξιου, αναθέτει στον Φέστε να διερευνήσει με άκρα μυστικότητα μια δύσκολη υπόθεση. Κάποιοι δηλητηρίασαν τον έμπορο μεταξωτών Καμίλιο Μπαστιάνι στη συνοικία των Ενετών. Το θύμα ήταν ο κύριος πληροφοριοδότης του στους ενετικούς κύκλους και πιθανός σύνδεσμος με το στόλο, αν χρειαζόταν να ξεκινήσουν σιωπηλά διαπραγματεύσεις. Για το Βυζάντιο η απώλεια του είναι μεγάλη. Πόσο μάλλον αν η δολοφονία του συνδέεται με πιθανή εξέγερση των δέκα χιλιάδων Ενετών που ζουν στην πόλη...