Ο ευγενικός πρίγκιπας του παραμυθιού αγάπησε έναν κύκνο. Μα όχι, δεν ήταν κύκνος... Ήταν μια πανέμορφη κοπέλα που εξαιτίας ενός κακού μάγου, έπαιρνε την ανθρώπινη μορφή της μόνο τη νύχτα. Θα μπορέσουν, άραγε, οι δύο νέοι να σπάσουν την κατάρα του μάγου και να μείνουν για πάντα μαζί; Οι μικροί αναγνώστες θα γνωρίσουν τους ήρωες της "Λίμνης των Κύκνων", του διάσημου μπαλέτου, και θα απολαύσουν μια συγκινητική ιστορία αγάπης.