Ένα βράδυ, η Κλώνη Κλου, η μικρή μάγισσα, αργεί να γυρίσει στο σπίτι της. Οι βοηθοί της, ο Ησύχιος και η Ακακία αρχίζουν να ανησυχούν. Η ανησυχία τους μεγαλώνει όταν λαμβάνουν ένα απειλητικό γράμμα σε μια άγνωστη γλώσσα. Η Κλώνη Κλου κινδυνεύει! Από ποιον άραγε; Από τον αρχιστράτηγο Αβρόντιο Μπαρούφη, από τον παράξενο γίγαντα Αλίμονο ή από τον τρομερό βασιλιά Τρεχέδειπνο και τη γυναίκα του τη βασίλισσα Φάγισσα Φλώρα; Ένα ιπτάμενο τρένο, μια γιγαντοσπηλιά, τρεις κουκουβάγιες, ένα χαμένο ξίφος, μια μαγική συνταγή, ένα σκοτεινό βασίλειο, μια ανάκριση, μια απόδραση, ένα εργαστήριο καρπουζοπειραμάτων, ένας πρίγκιπας-πειραματόζωο, ένας ασυνήθιστος πόλεμος, ένα σωρό αναποδιές, παρεξηγήσεις και μυστικά, συνεχείς ανατροπές και απρόοπτες εξελίξεις μάς κρατάνε σε αγωνία και οδηγούν τους ήρωες της ιστορίας σε μεγάλους κινδύνους και διασκεδαστικές περιπέτειες.