Η Μπελ κάνει τα πάντα για να δει το αγαπημένο της άλογο, τον Φίλιππο, να χαμογελά και πάλι. Όμως, τίποτε δε φαίνεται να αλλάζει τη διάθεσή του, ώσπου ένας περίπατος θα τους οδηγήσει σε μια έκπληξη...