Χάιλαντς. Σκωτία. Ένα χωριό πολύπαθο. Μοιρασμένο στα δυο. Ένας τόπος που έχει χάσει από καιρό την ηρεμία. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, αινιγματικό, χρεώνεται την διχόνοια. Ο Αστυνόμος Μακάλαν, Διευθυντής του τοπικού τμήματος, καλείται να επαναφέρει την ομόνοια μεταξύ των θερμόαιμων συγχωριανών του. Η έριδα όμως έχει ρίζες βαθιές και μια σειρά ανεξήγητων φαινομένων έρχεται να την εντείνει. Μία αόρατη απειλή αρχίζει να πλανάται πάνω από το χωριό. Το Γουότερλεικ κινδυνεύει. Όμως, από τι; Άγνωστη η φύση του "εχθρού" και δύσκολη η αντιμετώπιση του...