Ο Στίβεν είναι ένας ντροπαλός και μοναχικός δάσκαλος που ζει στα δυτικά της Ιρλανδίας· ο πατέρας του, ο Φίλιπ, είναι ένας ράφτης που έχασε τη γυναίκα και την κόρη του σ' ένα τραγικό αυτοκινητικό δυστύχημα δεκαπέντε χρόνια πριν. Και ενώ ο Στίβεν λαχταράει την αγάπη και ποθεί να δραπετεύσει από τη μονοτονία της σχολικής αίθουσας, η μοναδική επιθυμία του πατέρα του είναι να ξαναενωθεί με την οικογένειά του στον Παράδεισο. Η εμφάνιση της Γκαμπριέλα Καστόλντι, μιας εξαιρετικής βιολίστριας, κάνει τα όνειρα του Στίβεν πραγματικότητα. Τώρα οι δυο άντρες έχουν ένα σκοπό: Ο Στίβεν να κερδίσει την αγάπη της Γκαμπριέλα και ο Φίλιπ να τον βοηθήσει στην αποστολή του ράβοντάς του το ωραιότερο κοστούμι που έγινε ποτέ. Το ταξίδι του Στίβεν στην αγάπη και την ευτυχία είναι το μεγαλύτερο και γενναιότερο της ζωής του, καθώς απελπισμένα ακολουθεί την Γκαμπριέλα στη Βενετία και ξανά πίσω στη δυτική Ιρλανδία.