Η μύγα Λέων Ζούμζα ξυπνάει ένα πρωί και βρίσκει τον εαυτό της μεταμορφωμένο σε «πελώριο σπονδυλωτό», δηλαδή σε άνθρωπο. Το λιοντάρι της σάτιρας του Κουρτ Τουχόλσκι μεταλλάσσεται σε πολική αρκούδα που ανακαλύπτει το μοδάτο Βερολίνο. Το μοντέλο του αγάλματος της Αφροδίτης από το διήγημα του Προσπέρ Μεριμέ εργάζεται ως νεαρή δούλα σε μια «επιχείρηση» που παρουσιάζει αιφνιδιαστικές αναλογίες προς τον σημερινό εργασιακό κόσμο. Ένα διήγημα του Κλάιστ μεταφέρεται στο μέλλον, όπου οι τελευταίοι τέσσερις άνθρωποι πολεμούν μεταξύ τους. Το ποίημα της Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν διασταυρώνεται με τον φανταστικό κόσμο του Χ. Φ. Λάβκραφτ και προκύπτει ένα ποίημα που, αξιοπερίεργα, ακούγεται σαν τον Γκότφριντ Μπεν. Οι μεταλλάξεις είναι επτά ιστορίες και ένα ποίημα, με αντίστοιχο πρότυπο και σημείο αναφοράς ένα κλασικό κείμενο - από την Κοκκινοσκουφίτσα μέχρι τη Βιρτζίνια Γουλφ.