Η υπόθεση εξελίσσεται στα τέλη του περασμένου αιώνα στη Θεσσαλία, σ' ένα απέραντο τσιφλίκι με την ονομασία "Ασπρος Βράχος". Κάποια νύχτα φτάνει εκεί απο την Αθήνα, ο Αλέξης Ερμόλαος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ιδιοκτήτη Πήτερ Χατζησταυρή. Από την πρώτη στιγμή αισθάνεται ότι επικρατεί ένα μυστηριώδες "κλίμα". Οι άνθρωποι φέρονται ψυχρά και περίεργα. Και τότε...