Ένας λύκος σκοτώνει προβατίνες. Στην αρχή μόνο προβατίνες. Ύστερα σκοτώνει και μια γυναίκα. Και συνεχίζει με προβατίνες. Ώσπου σκοτώνει τον πρώτο άντρα. Τα ίχνη των δοντιών του μαρτυρούν ότι πρόκειται για λύκο πελώριο, αφύσικο, υπερφυσικό. Αυτό ξυπνά στις ψυχές των απλών ανθρώπων της υπαίθρου αναμνήσεις από παλιούς θρύλους για λυκανθρώπους που τη νύχτα εξορμούν και σκορπούν το θάνατο. Όταν ο αφύσικος λύκος θα σκοτώσει και άλλον άνθρωπο, την υπόθεση θα αναλάβει ο αστυνόμος Ζαν-Μπατίστ Ανταμσμπέρ που βρίσκεται τυχαία στην περιοχή.