Το λυκόφως έχει απλωθεί πάνω από τα Τρία Βασίλεια - γκρίζοι καιροί που θα μπορούσαν να προμηνύουν εξίσου ότι σύντομα φτάνει το χάραμα ή η παγερή νύχτα. Ο Ρίτσαρντ Σάιφερ, άνθρωπος των δασών και πολεμιστής, επιλέχθηκε για να επωμιστεί τη δύναμη του Ξίφος της Αλήθειας. Όμως ορκισμένος εχθρός του είναι ο Ντάρκεν Ραλ, ένας μάγος ηγεμόνας που εξουσιάζει στρατούς, φρικτά κτήνη αλλά και κάτι πολύ πιο φοβερό: μια διεστραμμένη μαγεία.