Πέντε χρόνια έχουν περάσει. Το Άραμανθ έγινε μια πόλη πιο ευγενική, αλλά και πιο αποδυναμωμένη. Όταν ο αδίστακτος στρατός του Μάστερ επιτίθεται και καίει την πόλη, ο λαός του Μανθ οδηγείται στη σκλαβιά. Η Κέστρελ Χαθ μένει πίσω. Αποχωρίζεται τον αγαπημένο της δίδυμο αδελφό, τον Μπόουμαν, και ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. Τώρα η Κέστρελ πρέπει να ξαναβρεί τον Μπόουμαν, κι εκείνος πρέπει να μάθει τα μυστικά του Λαού του Τραγουδιστή. Μόνο τότε θα μπορέσουν να διαλύσουν τη δύναμη της Αυτοκρατορίας.