Άνοιξη του 1942. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από το βάρος της γερμανικής Κατοχής. Ένα συμμαχικό αεροπλάνο ρίχνει έναν βρετανό αλεξιπτωτιστή με μια βαλίτσα κάπου στον Θεσσαλικό κάμπο. Ο Φώτης Καλατζής μαζί με τον πατέρα του φροντίζουν να τον κρύψουν με κίνδυνο της ζωής τους. Οι Γερμανοί όμως σκοτώνουν τον αλεξιπτωτιστή σε μια ενέδρα. Τα αλλεπάλληλα γεγονότα που ακολουθούν οδηγούν τον Φώτη στην απόφαση να παραδώσει εκείνος τη βαλίτσα στον προορισμό της και μεταμορφώνουν τον εικοσάχρονο φοιτητή σε διπλό πράκτορα των Γερμανών και της Ελληνικής Αντίστασης.