Ο βασιλιάς Ιβάν αναζητά μια βασίλισσα για ν' αγαπήσει. Ακόμα και στον ύπνο του, αυτό κάνει. Ταξιδεύει στ' όνειρό του, αναζητώντας την με τη βοήθεια της μουσικής, και συναντάει αλλόκοτα όντα, που τον οδηγούν να την ανακαλύψει: ένα φίδι-φλάουτο, μια γάτα-ακορντεόν, ένα πουλί-λύρα...